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银行从业资格个人理财精讲笔记:生命周期理论4

  例:投资风险承受能力测试
  客户姓名: 性别: 婚姻状况:
  1、您的年龄是?
  □A.18以下/75岁以上
  □B.55-74岁
  □C.36-54岁
  □D.18-35岁
  2、您如何评价自己对有风险投资产品的投资经验?(有风险投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资连接保险计划等)
  □A.基本没有经验:除存款、国债,几乎没有其他投资经验
  □B.对所投资的产品大概了解:有一些投资经验,但希望得到专业人士的进一步帮助
  □C.投资经验高于平均水平:清楚知道自己的风险偏好,并能选择对应的产品
  □D.投资经验非常丰富:是活跃且有经验的投资者,希望自己进行投资决策
  3、要参与投资理财,您打算购买基金的资金占个人总资产的百分之几?
  □A.25%以下
  □B.25%-50%
  □C.51%-75%
  □D.75%以上
  4、以下哪项是适合您的投资期望值?
  □A.不希望本金承担风险
  □B.希望保守投资,回报高于定期存款
  □C.希望以平衡的投资方式,寻求资金的较高收益和成长性
  □D.希望赚取高回报,能接受为期较长期间的负面波动,包括本金损失
  5、当您进行投资时(例如投资基金),您能接受一年内损失多少?
  □A.不能够承受本金损失
  □B.能够承受本金10%以内的亏损
  □C.能够承受本金20-50%的亏损
  □D.能够承受本金50%以上亏损

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