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银行从业资格个人理财精讲笔记:生命周期理论1

  个人理财精讲班第3讲讲义
  考试大纲
  2. 个人理财基础
  2.1 生命周期与个人理财规划
  2.1.1 生命周期理论
  2.2.2 个人理财规划
  2.2 理财价值观
  2.2.1 理财价值观的含义
  2.2.2 四种典型的理财价值观
  2.3 客户的风险属性
  2.3.1 影响客户投资风险承受能力的因素
  2.3.2 客户风险偏好的匪类及风险评估
  2.4 货币的时间价值与利率的相关计算
  2.4.1 货币时间价值
  2.4.2 货币的时间价值与利率的计算
  2.5 投资理论和市场有效性
  2.5.1 投资收益与风险的测定
  2.5.2 市场有效性
  2.6 资本配置与产品组合
  2.6.1 资本配置原理
  2.6.2 个人产品组合

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