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银行从业资格个人理财精讲笔记:资本配置与产品组合3

  5.可分散风险是【 CDE  】。
  A. 市场风险
  B. 系统性风险
  C. 独特风险
  D. 单独的公司风险
  E. 非系统性风险
  市场有效性
  2.5.2 市场有效性
  1.随机漫步与市场有效性
  股价的随机变化表明了市场是正常运作或者说是有效的。
  2.市场有效的三个层次
  (1)弱型有效市场
  (2)半强型有效市场
  (3)强型有效市场
  三者之间的关系:强型有效市场>半强型有效市场>弱型有效市场
  3.有效市场假定对投资政策的含义
  相信市场无效——主动投资策略:技术分析与基本面分析
  相信市场有效——被动投资策略:一个充分分散化的证券投资组合
  资本配置与产品组合
  2.6 资本配置与产品组合
  2.6.1 资本配置原理
  1.资产配置的概念
  2.资产配置的基本步骤
  (1)调查了解客户
  (2)生活设计与生活资产拨备(第一道防火墙)
  (3)风险规划与保障资产拨备(第二道防火墙)
  (4)建立长期投资储备
  3.常见的资产配置组合模型
  (1) 金字塔型
  (2) 哑铃型
  (3) 纺锤型
  (4) 梭镖型

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